Retrouver un modèle de document

Dans le menu Dossier Qualiopi, choisissez Documents. La page rassemble les modèles de votre organisme et les informations sur leurs dernières versions.

Les 17 modèles sont organisés en trois ensembles : les documents socle, les procédures et l’accueil, puis le pilotage et les évaluations. Partez de l’usage recherché : informer sur une formation, accueillir un stagiaire ou formaliser le suivi qualité.

Tous affiche l’ensemble des modèles. À générer permet de retrouver ceux qui n’ont pas encore de génération conservée. À actualiser affiche les documents signalés comme devant être repris. Signature en cours aide à suivre les demandes concernées.

Les filtres autres que Tous peuvent être absents quand leur compteur est nul. Leur présence et leurs nombres dépendent de votre dossier : ils ne doivent pas correspondre exactement à la capture de démonstration.

Repérez le titre et la description du modèle. Sur un modèle à préparer, choisissez Générer. Si une version existe, le bouton peut s’intituler Actualiser ou Préparer à nouveau.

Cette action ouvre la fenêtre Préparer le document. Elle n’envoie pas immédiatement un email et ne signifie pas qu’un PDF final a déjà été produit. Vous allez encore compléter les champs, relire l’aperçu et choisir l’action finale.

Une feuille d’émargement PDF sert à préparer un support documentaire. L’émargement électronique possède son propre écran dans Mon activité. La même distinction existe entre un modèle de questionnaire et la collecte des réponses dans Questionnaires.

Pour comparer les usages des 17 modèles, consultez l’annexe du guide de génération. Pour retrouver un document déjà produit, ouvrez le menu de sa carte et l’historique des versions.

Les fiches d’indicateurs proposent aussi 14 Modèles à adapter : fiche publique, besoins et positionnement, objectifs et évaluations, déroulé, convocation, suivi du parcours, coordination, compétences, développement des salariés, veille, handicap, appréciations, difficultés et amélioration.

Ces trames se remplissent et se sauvegardent en brouillon dans le fonctionnement de l’indicateur ; elles ne sont pas 14 nouveaux PDF générés automatiquement. Les modèles Documents existants sont indiqués lorsqu’ils peuvent aider à produire un exemplaire final. Voir Décrire son fonctionnement.