Diagnostic et audit
Lire le diagnostic et choisir la prochaine action
Vous retenez une action utile à partir d’un constat vérifié, plutôt que d’un score seul.
Avant de commencerFormule Pro ou Premium et au moins un diagnostic disponible. Créer une action demande les droits de modification.
Ouvrir cette fonctionnalité1. Replacer le bilan à sa date
Dans Diagnostic IA, lisez Bilan du… et la référence indiquée dans La base de votre bilan. L’analyse décrit votre dossier à cette date. Des informations, états de preuve ou documents ont pu évoluer depuis.
Les nouveaux diagnostics utilisent le référentiel le plus récent intégré à l’application. Un bilan ancien conserve son contexte enregistré : n’interprétez pas une ancienne analyse comme si elle avait été recalculée avec la référence actuelle.
Si vous consultez une analyse précédente, utilisez Revenir au dernier bilan pour retrouver le plus récent. Un score indisponible n’est pas un score nul et ne doit pas être interprété comme tel.
2. Examiner les prochaines actions
Dans Vos prochaines actions, ouvrez un point relevé. Le détail présente la prochaine étape et permet de consulter la proposition d’origine. Lisez les recommandations comme des propositions à vérifier.
Utilisez Ouvrir les preuves ou Voir la preuve pour examiner les éléments concernés. Le statut de preuve indiqué dans le détail est l’état actuel ; il peut donc différer de celui qui existait lors du diagnostic. Ne cherchez pas à rendre ces deux moments artificiellement identiques.
3. Choisir ce qu’il faut faire
Après vérification, choisissez Voir les propositions dans Qualité. Examinez la source, décidez de l’action, attribuez un responsable et une échéance. Une recommandation affichée dans un bilan n’est pas encore une action organisée.
Si le point est déjà résolu, contrôlez la pièce et sa date avant de demander une actualisation du diagnostic. S’il reste pertinent, formulez une action concrète plutôt que de recopier un objectif trop large.
Lire les limites sans les masquer
Aucune proposition détaillée ne signifie pas que le dossier est complet. Dépliez Lire la synthèse de l’IA si vous avez besoin de la formulation d’origine, puis confrontez-la à vos pièces.
Les Diagnostics précédents permettent de relire un bilan ancien. Pour comparer une évolution chiffrée, utilisez l’historique, qui vérifie que le périmètre, la méthode et le référentiel enregistrés sont comparables.